В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец и оставил трех сыновей на возрасте. Два старших каждый день ходили на охоту.
В одно время взяли они с собой и младшего брата， Ивана， на охоту， завели его в дремучий лес и оставили там - с тем， чтобы все отцовское имение разделить меж собой， а его лишить наследства.
Иван - купеческий сын долгое время бродил по лесу， ел ягоды да коренья， наконец выбрался на равнину и на той равнине увидал дом.
Вошел в комнаты， ходил， ходил - нет никого， везде пусто； только в одной комнате стол накрыт на три прибора， на тарелках лежат три хлеба， перед каждым прибором по бутылке с вином поставлено. Иван - купеческий сын откусил от каждого хлеба по малому кусочку， съел и потом из всех трех бутылок отпил понемножку и спрятался за дверь.
Вдруг прилетает орел， ударился о землю и сделался молодцем； за ним прилетает сокол， за соколом воробей - ударились о землю и оборотились тоже добрыми молодцами. Сели за стол кушать.
- А ведь хлеб да вино у нас початы！ - говорит орел.
- И то правда， - отвечает сокол， - видно， кто-нибудь к нам в гости пожаловал. Стали гостя искать-вызывать. Говорит орел：
- Покажись-ка нам！ Коли ты старый старичок - будешь нам родной батюшка， коли добрый молодец - будешь родной братец， коли ты старушка - будешь мать родная， а коли красная девица - назовем тебя родной сестрицею.
Иван - купеческий сын вышел из-за двери， они его ласково приняли и назвали своим братцем.