Приключилась в некотором государстве большая беда： налетел откуда-то девятиглавый змей Чудо-Юдо и украл с неба солнце и месяц.
Плачут люди， горюют： и темно без солнца， и холодно.

А жила в тех краях одна бедная вдова. Был у нее маленький сын - так лет пяти. Трудно жилось вдове в голоде да холоде. И была одна только у нее утеха， что растет сынок разумный да удалый.

И жил там поблизости богатый купец. Был у него сын таких же лет， как и вдовий.

Подружился купеческий сын со вдовьим. Бывало， только проснется， так и бежит к нему играть. Позабавятся они в хате， при лучине， а потом идут на улицу. Известное дело， дети малые： надо ж им в каталки поиграть и на речку сбегать.

И все бы хорошо， да вот беда - невесела игра без солнца.

Однажды и говорит вдовий сын купеческому：

- Эх， кабы ел я то， что ты， то стал бы я богатырем и одолел бы Чудо-Юдо， отобрал бы у него солнце-месяц и опять бы на небе повесил！

Пришел купеческий сын домой и рассказал отцу， что ему вдовий сын говорил.

- Не может этого быть！ - удивляется купец，- Ступай вызови его на улицу - хочу сам услышать.

Пошел купеческий сын к дружку， зовет его погулять.

- Я есть хочу， - говорит вдовий сын. - А у нас и куска хлеба нету……

- Пойдем на улицу， я тебе вынесу хлеба. Вернулся купеческий сын домой， взял краюшку хлеба， вынес другу.

Поел вдовий сын хлеба， повеселел.

- Ты помнишь， что ты мне вчера говорил про Чудо-Юдо？ - спрашивает купеческий сын.

- Помню.

И повторил слово в слово， что говорил про Чудо-Юдо. А купец стоял за углом и все слышал своими ушами.

“Эге， - подумал он про себя， - это， видно， не простой хлопец. Надо взять его к себе. Посмотрим， что получится”.

Взял купец к себе в дом вдовьего сына， начал его кормить тем， что и сам ел. Видит， и вправду растет вдовий сын， как на дрожжах. Спустя год или два сделался он таким сильным， что и самого купца мог побороть. Написал тогда купец царю： “Так， мол， и так， ваше царское величество， живет у меня вдовий сын， он берется， когда вырастет， одолеть Чудо-Юдо и вернуть на небо солнце с месяцем……”

Царь прочитал и пишет ответ： “Тотчас доставить мне вдовьего сына во дворец”.

Запряг купец пару лошадей， посадил вдовьего сына в повозку и повез его к царю.

- Чем тебя， вдовий сын， кормить， чтобы вырос ты богатырем？ - спрашивает царь.

- Кормите меня три года воловьей печенью， - отвечает вдовий сын.

А царю-то волов не покупать： велел - и стали резать волов и кормить печенью вдовьего сына.

Растет теперь вдовий сын лучше， чем на купецких харчах. Играет в царских палатах с царевичем-однолетком.

Прошло три года. Говорит царю вдовий сын；

- Теперь я пойду Чудо-Юдо искать. Но хочу， чтобы сын твой и купеческий сын были при мне в товарищах. Все же веселей в дороге.

- Хорошо， - соглашается царь， - пусть с тобой идут. Только бы Чудо-Юдо одолели.

Послал он купцу письмо， чтобы сын его во дворец явился. Не хотелось купцу отпускать сына в дальнюю дорогу， да с царем-то спорить не будешь.

Приехал купеческий сын в царский дворец. Тогда вдовий сын и говорит царевичу：

- Скажи отцу， чтоб он выковал мне булаву пудов этак на шесть. Будет хоть чем от собак отбиваться， а то я боюсь их.

- И мне， - говорит купеческий сын， - хоть пуда на три……