Собрались хлопцы и тронулись в большую дорогу.

Одно царство прошли， второе， третье - дошли до калинового моста. Видят - стоит поблизости старенькая хатка.

- Давайте， - говорит вдовий сын， - тут заночуем， денек-другой отдохнем. А то неизвестно еще， какая дорога нам предстоит.

Зашли они в хатку. А там старенькая бабулька пряжу прядет. Поздоровались с нею хлопцы и просятся переночевать：

- Мы， бабка， с дальней дороги， больно устали……

- Ночуйте себе на здоровье， - говорит старушка.- Кто по дорогам ходит， тот хаты с собой не носит.

Разговорился вдовий сын с бабушкой и проведал， что попали они в царство поганого змея Чуда-Юда： как раз туда， куда им и надо！

Ночь наступила. Вдовий сын думает： “Надо бы дозор на калиновом мосту выставить， чтобы никто невзначай не напал”.